Рубль может продолжить укрепление, а рынок расти

По итогам торгов 25 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,58% до 2444,22 п., а РТС - на 0,52% до 1169,04 п. Нефть в очередной раз выручает российский рынок. Котировки Brent провели весь день вблизи отметки $82 за баррель. Бумаги нефтяников тащили на себе индексы: «ЛУКОЙЛ» (+2,51%), «Роснефть» (+2,9%), «Татнефть» (+4,34%), «Газпром Нефть» (+1,53%). Сбербанк (-1,61%) пока не смог подтвердить «бычий» тренд на дневном графике, так как столкнулся с сильной перекупленностью. К вечеру большинство бумаг металлургов смогло выйти в плюс, хотя в течение дня в секторе преобладали продажи на ожиданиях дальнейшей эскалации торговой войны США и КНР. «Аэрофлоту» (-2,11%) не хватило для взлёта статистики роста пассажирских перевозок группы на 9,8% за январь-август. Total SA увеличила долю в «НОВАТЭК» (-0,59%) до 19,4%. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг «Газпрома» в национальной валюте на уровне “BBB-“ с «позитивным» прогнозом. Впрочем, были и неприятные новости. Агентство Fitch также полагает, что общий объём проблем российских банков превышает 4 трлн рублей, из которых они могут переварить лишь 2 трлн без помощи государства. Впрочем, подобные суммы для государства также не являются большой проблемой.

 

Рубль пытался укрепляться, но всё же подвергся фиксации прибыли. Скорее всего, речь идёт о снятии перекупленности за последние полторы недели. Нефть, естественно, говорила об обратном. Более того, цена барреля в рублях даже сдвинулась в сторону 5400 рублей, что близко к историческим максимумам. Возможно, настроение на рынке также испортилось из-за сообщений о новом списке из 12 российских компаний, к которым у Минфина США возникли претензии. В остальном у рубля сохраняется потенциал для укрепления, даже если ФРС повысит ставку на текущем заседании, что уже давно учтено рынком. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,09% до 65,892, а евро на 0,24% до 77,555.   

 

Торги в США в очередной раз завершились снижением широкого рынка, но ростом NASDAQ. Основной идеей продавцов продолжает оставаться торговая война Вашингтона и Пекина, которая, похоже, ещё долго будет проходить без переговоров. Идейные покупатели продолжают верить в силу американской экономики, которая может пережить даже очередное повышение ставки ФРС. Меж тем рост цен на жильё замедлился в июле до 6,4% с 6,5% в июне. Индекс потребительской уверенности Conference Board поднялся до 138,4 п. в сентябре, что является 18-летним максимумом, с 134,7 п. в августе. С другой стороны, как оптимистов, так и пессимистов может приземлить рынок облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам удерживается в районе 3,1%. На корпоративном радаре много событий второго плана. Основатели Instagram решили покинуть Facebook (-0,3%), чтобы заняться собственной жизнью и подумать о новых проектах. Novartis AG (+0,72%) планирует уволить 2 тыс. сотрудников с целью повышения эффективности компании. Акции Intel (-2,13%) оказались под давлением из-за снижения рекомендаций. В целом можно сказать, что рынок залёг в консолидацию, ожидая решение ФРС. По итогам дня DJIA снизился на 0,26% до 26492,21 п., а S&P 500 упал на 0,13% до 2915,56 п. 

 

Азиатские рынки торговались в плюсе. Одним из поводов стало объявление MSCI о планируемом увеличении веса китайских акций крупнейших компаний в четыре раза в глобальных индексах. Кроме того, в индексы могут быть включены средние компании и акции новичков. Кроме того, на рынке постепенно созревает идея того, что ФРС может начать переход к нейтральной политике в ближайшем будущем. Как минимум может понадобиться лишь 3-4 повышения, чтобы достигнуть долгосрочной ставки в районе 2,9%. Новая Зеландия неожиданно сообщила о рекордном отрицательном сальдо торгового баланса. В августе оно увеличилось до 1,484 млрд NZD. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 24008,92 п. (+0,29%), Hang Seng - 27984,00 п. (+1,76%), Shanghai Composite - 2823,92 п. (+1,54%).

 

Накануне котировки Brent забирались выше $82 за баррель, но статистика по американским запасам остановила «быков». По данным API, на неделе, завершившейся 21 сентября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 949 тыс. баррелей, а дистиллятов - упали на 944 тыс. баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что ожидания рынка говорят о снижении запасов нефти на 2,2 млн баррелей, а также о росте запасов бензина на 256 тыс. баррелей и дистиллятов на 667 тыс. баррелей. Прогноз Reuters также говорил о том, что на рынке ожидают снижение запасов нефти на 1,3 млн баррелей. Президент США Д. Трамп в очередной раз призвал OPEC повысить добычу и прекратить повышение цен. На сей раз он озвучил свои требования с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. К 9:00 (мск) Brent - $81,15 (-0,14%), WTI - $72,11 (-0,24%), золото - $1206,3 (+0,10%), медь - $6218,16 (-0,11%), никель - $12865(-0,66%).

 

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 93,72 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,176 (-0,02%), GBP-USD - $1,317 (-0,05%), USD-JPY – 112,91 (-0,04%).

 

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

 

- в 9:45 мск - потребительское доверие во Франции;

 

- в 17:00 мск - продажи нового жилья в США;

 

- в 17:30 мск - отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;

 

- в 21:00 мск - решение ФРС по ставке и экономические прогнозы;

 

- в 21:30 мск - пресс-конференция председателя ФРС Дж. Пауэлла.

 

Ситуация на внешних рынках достаточно позитивная. Как минимум азиатские площадки не боятся повышения ставки ФРС, а также успокоились по поводу торговой войны. Кроме того, сырьевые валюты даже пытались укрепляться, хотя Новая Зеландия отчиталась о рекордном дефиците торгового баланса в августе. Нефть отступила от многолетних максимумов, но остаётся выше $80 за баррель. Вполнено вероятно, что на торгах в среду рубль возобновит своё укрепление, а рынок - неспешное восхождение. Более того, если ФРС намекнёт о скором переходе к нейтральной политике, то рискованные активы получат сильный импульс для движения вверх.

Экономика


Рубль может продолжить укрепление, а рынок расти

По итогам торгов 25 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,58% до 2444,22 п., а РТС - на 0,52% до 1169,04 п. Нефть в очередной раз выручает российский рынок. Котировки Brent провели весь день вблизи отметки $82 за баррель. Бумаги нефтяников тащили на себе индексы: «ЛУКОЙЛ» (+2,51%), «Роснефть» (+2,9%), «Татнефть» (+4,34%), «Газпром Нефть» (+1,53%). Сбербанк (-1,61%) пока не смог подтвердить «бычий» тренд на дневном графике, так как столкнулся с сильной перекупленностью. К вечеру большинство бумаг металлургов смогло выйти в плюс, хотя в течение дня в секторе преобладали продажи на ожиданиях дальнейшей эскалации торговой войны США и КНР. «Аэрофлоту» (-2,11%) не хватило для взлёта статистики роста пассажирских перевозок группы на 9,8% за январь-август. Total SA увеличила долю в «НОВАТЭК» (-0,59%) до 19,4%. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг «Газпрома» в национальной валюте на уровне “BBB-“ с «позитивным» прогнозом. Впрочем, были и неприятные новости. Агентство Fitch также полагает, что общий объём проблем российских банков превышает 4 трлн рублей, из которых они могут переварить лишь 2 трлн без помощи государства. Впрочем, подобные суммы для государства также не являются большой проблемой.

 

Рубль пытался укрепляться, но всё же подвергся фиксации прибыли. Скорее всего, речь идёт о снятии перекупленности за последние полторы недели. Нефть, естественно, говорила об обратном. Более того, цена барреля в рублях даже сдвинулась в сторону 5400 рублей, что близко к историческим максимумам. Возможно, настроение на рынке также испортилось из-за сообщений о новом списке из 12 российских компаний, к которым у Минфина США возникли претензии. В остальном у рубля сохраняется потенциал для укрепления, даже если ФРС повысит ставку на текущем заседании, что уже давно учтено рынком. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,09% до 65,892, а евро на 0,24% до 77,555.   

 

Торги в США в очередной раз завершились снижением широкого рынка, но ростом NASDAQ. Основной идеей продавцов продолжает оставаться торговая война Вашингтона и Пекина, которая, похоже, ещё долго будет проходить без переговоров. Идейные покупатели продолжают верить в силу американской экономики, которая может пережить даже очередное повышение ставки ФРС. Меж тем рост цен на жильё замедлился в июле до 6,4% с 6,5% в июне. Индекс потребительской уверенности Conference Board поднялся до 138,4 п. в сентябре, что является 18-летним максимумом, с 134,7 п. в августе. С другой стороны, как оптимистов, так и пессимистов может приземлить рынок облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам удерживается в районе 3,1%. На корпоративном радаре много событий второго плана. Основатели Instagram решили покинуть Facebook (-0,3%), чтобы заняться собственной жизнью и подумать о новых проектах. Novartis AG (+0,72%) планирует уволить 2 тыс. сотрудников с целью повышения эффективности компании. Акции Intel (-2,13%) оказались под давлением из-за снижения рекомендаций. В целом можно сказать, что рынок залёг в консолидацию, ожидая решение ФРС. По итогам дня DJIA снизился на 0,26% до 26492,21 п., а S&P 500 упал на 0,13% до 2915,56 п. 

 

Азиатские рынки торговались в плюсе. Одним из поводов стало объявление MSCI о планируемом увеличении веса китайских акций крупнейших компаний в четыре раза в глобальных индексах. Кроме того, в индексы могут быть включены средние компании и акции новичков. Кроме того, на рынке постепенно созревает идея того, что ФРС может начать переход к нейтральной политике в ближайшем будущем. Как минимум может понадобиться лишь 3-4 повышения, чтобы достигнуть долгосрочной ставки в районе 2,9%. Новая Зеландия неожиданно сообщила о рекордном отрицательном сальдо торгового баланса. В августе оно увеличилось до 1,484 млрд NZD. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 24008,92 п. (+0,29%), Hang Seng - 27984,00 п. (+1,76%), Shanghai Composite - 2823,92 п. (+1,54%).

 

Накануне котировки Brent забирались выше $82 за баррель, но статистика по американским запасам остановила «быков». По данным API, на неделе, завершившейся 21 сентября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 949 тыс. баррелей, а дистиллятов - упали на 944 тыс. баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что ожидания рынка говорят о снижении запасов нефти на 2,2 млн баррелей, а также о росте запасов бензина на 256 тыс. баррелей и дистиллятов на 667 тыс. баррелей. Прогноз Reuters также говорил о том, что на рынке ожидают снижение запасов нефти на 1,3 млн баррелей. Президент США Д. Трамп в очередной раз призвал OPEC повысить добычу и прекратить повышение цен. На сей раз он озвучил свои требования с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. К 9:00 (мск) Brent - $81,15 (-0,14%), WTI - $72,11 (-0,24%), золото - $1206,3 (+0,10%), медь - $6218,16 (-0,11%), никель - $12865(-0,66%).

 

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 93,72 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,176 (-0,02%), GBP-USD - $1,317 (-0,05%), USD-JPY – 112,91 (-0,04%).

 

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

 

- в 9:45 мск - потребительское доверие во Франции;

 

- в 17:00 мск - продажи нового жилья в США;

 

- в 17:30 мск - отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;

 

- в 21:00 мск - решение ФРС по ставке и экономические прогнозы;

 

- в 21:30 мск - пресс-конференция председателя ФРС Дж. Пауэлла.

 

Ситуация на внешних рынках достаточно позитивная. Как минимум азиатские площадки не боятся повышения ставки ФРС, а также успокоились по поводу торговой войны. Кроме того, сырьевые валюты даже пытались укрепляться, хотя Новая Зеландия отчиталась о рекордном дефиците торгового баланса в августе. Нефть отступила от многолетних максимумов, но остаётся выше $80 за баррель. Вполнено вероятно, что на торгах в среду рубль возобновит своё укрепление, а рынок - неспешное восхождение. Более того, если ФРС намекнёт о скором переходе к нейтральной политике, то рискованные активы получат сильный импульс для движения вверх.



» » Рубль может продолжить укрепление, а рынок расти


Новости партнеров


Загрузка...

Читайте также


Что пишут в @блогах


Ищу человека

21 июля 2017 года произошло знаковое событие для юридической системы...

Новости из соцсетей


Новость дня

Наши проекты

Наш видеоканал

Курсы валют

Последние новости

Новости партнеров

Загрузка...


Последние комментарии

Гороскоп на неделю

Видео

Мнения

День в истории

Последнее в @блогах