Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный

По итогам торгов 5 февраля, индекс МосБиржи вырос на 0,94% до 2547,27 п., а РТС на 1,02% до 1223,48 п. Внешний фон был позитивный, нефть отказалась существенно падать, а отечественные корпорации предоставили весьма сильную отчётность, чтобы местные участники торгов думали преимущественно о покупках. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, достигая отметки 2550 пунктов, и закрывшись на отметке 2547 пункта. Бумаги «Роснефти» подорожали на 4,26% на фоне отчётности, показавшей рост прибыли за 2018 год в 2,5 раза, а также снижение показателя чистый долг/EBITDA на 40% до 1,2X. Возможно, что последнее стало основанием для агентства S&P повысить кредитный рейтинг компании до «BBB-». Акции «Северстали» незначительно подешевели, хотя отчётность за 2018 год показала рост прибыли по МСФО в 1,5 раза при сохранении соотношения чистого долга к EBITDA на уровне 0,4X. Кроме роста ВВП РФ в 2018 году на 2,3%, сюрпризом также стал рост индекса PMI в сфере услуг РФ до 54,9 п. в январе с 54,4 п. в декабре. В целом ситуация во всех секторах была вполне оптимистичной. Среди лидеров дня также были: «РусАл» (+4,32%), АФК «Система» (+3,25%), X5 Retail Group (+2,27%), Yandex (+1,75%). В лидерах падения были: «Магнит» (-1,84%), «Распадская» (-1,77%), привилегированные «Транснефть» (-1,14%), «Московская биржа» (-1,08%). Объём торгов на основной секции Московской биржи составил почти 31,8 млрд рублей, что можно считать средним итогом дня. 

 

Рубль преимущественно укреплялся в течение дня, но делал он это неохотно, поскольку доллар всё же усиливал свои позиции на глобальном рынке. Поводы для оптимизма в российской валюте были. Минфин объявил, что на покупку валюты в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта будет направлено всего 194 млрд рублей, или 9,7 млрд в день. В предыдущий период на эти цели направлялось 15,6 млрд рублей в день. С учётом дополнительных средств из отложенных объёмов 2018 года ежедневные покупки валюты составят всего 12,5 млрд рублей. Позитивом также можно считать то, что к 28 января инфляция разогналась до 5,0%, но это несколько ниже средних прогнозов на конец января. Соответственно, у ЦБ РФ пока нет прямых поводов повышать ставку. Более того, если остальные прогнозы будут реализовываться столь же чётко, то уже в II полугодии появится окно возможности для снижения ставки, что позитивно повлияет на рынок ОФЗ, а через него и на рубль. В среду 6 февраля Минфин проведёт два аукциона ОФЗ. На первом будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226  с погашением в октябре 2026 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. На втором будут предложены ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу. Как правило, в дни размещений рубль преимущественно укрепляется. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,05% до 65,62, а евро слабел на 0,16% до 74,88.

 

Американские торги завершились ростом индексов. NASDAQ может выйти из медвежьего рынка, так как его рост от минимальных значений составляет почти 20%. Инвесторы простили Alphabet (+1,16%) существенный рост расходов, так как компания отчиталась лучше прогнозов по прибыли. Бумаги производителя жёстких дисков Seagate Technology просели на 0,92%, хотя компания отчиталась лучше прогнозов. Статистика дня была не столь позитивной. Индекс ISM США в сфере услуг упал до 56,7 п. с 58,0 п. в декабре, схожий PMI в сфере услуг от Markit упал в январе до 54,2 п. с 54,4 п. в декабре. Президент ФРБ Далласа Р. Каплан заявил о том, что ставки должны оставаться на текущем уровне до тех пор, пока картина будущего для экономики США не прояснится. По итогам дня DJIA 25411652 п., а S&P 500 повысился на 0,47% до 2737,70 п.            

 

Американский рынок не успел отреагировать на выступление Д. Трампа перед конгрессом, но некоторые положения в речи президента стоят упоминания. Д. Трамп говорил о том, что модернизация инфраструктуры не является вариантом, а представляет собой необходимость. Однако он не стал говорить о конкретных цифрах. Д. Трамп призвал к снижению стоимости лекарств, выписываемых в рамках страховки. Он отказался от формулировки возможности чрезвычайного положения, но призвал к согласию по вопросу строительства стены на мексиканской границе. Вновь он говорил о пересмотре торговых соглашений, чтобы обеспечить увеличение числа рабочих мест в США. Объявил о возможной встрече с лидером С. Кореи в конце февраля на территории Вьетнама. И, наконец, президент США призвал к солидарности в защите американских свобод и рыночной экономики. Кроме выступления главы государства на лентах появилось заявление торгового представителя США Р. Лайтхэйзера о том, что министр финансов С. Мнучин отправится в Пекин на следующей неделе для продолжения торговых переговоров. Управляющий Резервным банком Австралии Филипп Лоуе заявил о возможности пересмотра ставок в будущем на фоне рисков ослабления экономики. Раньше, по его словам, преобладали риски повышения ставки, а сегодня они сбалансированы с рисками смягчения денежной политики. К 8:40 мск Nikkei 225- 20885,86 п. (+0.20%).

 

Нефть незначительно дорожала, игнорируя рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 1 февраля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,7 млн баррелей, а дистиллятов на 1,1 млн баррелей. ОпросS&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 3,7 млн баррелей и увеличение запасов бензина и дистиллятов на 1,7 млн баррелей по каждой позиции. Стоит также обратить внимание на информацию Wall Street Journal, который пишет о предложении Саудовской Аравии и союзников по Персидскому заливу в адрес России по формированию формального партнёрства, что предполагает изменения в OPEC. Резервы SPDR Gold Trust продолжают указывать на успокоение рынков. Во вторник они сократились с 813.29 тонн до 811,82 тонн. К 9:00 мск Brent - $62,05 (+0,11%), WTI - $53,74 (+0,15%), золото - $1317,9 (-0,10%), медь - $6226,98 (+0,27%), никель - $13105(+0,50%).

 

Индекс доллара подрастал на 0,08% до 95,858 п. Австралийский доллар слабел на 1,15% против валюты США на фоне явного смягчения позиции Резервного банка Австралии. К 9:00 мск EUR-USD - $1,14 (-0,06%), GBP-USD - $1,295 (+0,05%), USD-JPY – 109,77 (-0,17%).

 

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

 

- в 10:00 мск — производственные заказы в Германии;

 

- в 16:00 мск — инфляция в РФ (прогноз 5,2% в январе);

 

- в 16:30 мск — новые строительства и разрешения на них, заказы на товары длительного пользования, цены личного потребления, экспорт и импорт, а также ВВП США (столь плотный календарь предполагается из-за переноса статистики, публикация которой была отложена из-за частичной заморозки финансирования правительства);

 

- в 18:30 мск — отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

 

Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Нефть уже не падает, но сырьевые валюты слабеют. Работающие азиатские рынки всё же демонстрируют позитивную динамику. В России торги могут начаться с обновления исторического максимума, но устойчивость данной тенденции пока вызывает сомнение. График МосБиржи всё же говорит о краткосрочной перекупленности.

Экономика


Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный

По итогам торгов 5 февраля, индекс МосБиржи вырос на 0,94% до 2547,27 п., а РТС на 1,02% до 1223,48 п. Внешний фон был позитивный, нефть отказалась существенно падать, а отечественные корпорации предоставили весьма сильную отчётность, чтобы местные участники торгов думали преимущественно о покупках. Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, достигая отметки 2550 пунктов, и закрывшись на отметке 2547 пункта. Бумаги «Роснефти» подорожали на 4,26% на фоне отчётности, показавшей рост прибыли за 2018 год в 2,5 раза, а также снижение показателя чистый долг/EBITDA на 40% до 1,2X. Возможно, что последнее стало основанием для агентства S&P повысить кредитный рейтинг компании до «BBB-». Акции «Северстали» незначительно подешевели, хотя отчётность за 2018 год показала рост прибыли по МСФО в 1,5 раза при сохранении соотношения чистого долга к EBITDA на уровне 0,4X. Кроме роста ВВП РФ в 2018 году на 2,3%, сюрпризом также стал рост индекса PMI в сфере услуг РФ до 54,9 п. в январе с 54,4 п. в декабре. В целом ситуация во всех секторах была вполне оптимистичной. Среди лидеров дня также были: «РусАл» (+4,32%), АФК «Система» (+3,25%), X5 Retail Group (+2,27%), Yandex (+1,75%). В лидерах падения были: «Магнит» (-1,84%), «Распадская» (-1,77%), привилегированные «Транснефть» (-1,14%), «Московская биржа» (-1,08%). Объём торгов на основной секции Московской биржи составил почти 31,8 млрд рублей, что можно считать средним итогом дня. 

 

Рубль преимущественно укреплялся в течение дня, но делал он это неохотно, поскольку доллар всё же усиливал свои позиции на глобальном рынке. Поводы для оптимизма в российской валюте были. Минфин объявил, что на покупку валюты в рамках бюджетного правила с 7 февраля по 6 марта будет направлено всего 194 млрд рублей, или 9,7 млрд в день. В предыдущий период на эти цели направлялось 15,6 млрд рублей в день. С учётом дополнительных средств из отложенных объёмов 2018 года ежедневные покупки валюты составят всего 12,5 млрд рублей. Позитивом также можно считать то, что к 28 января инфляция разогналась до 5,0%, но это несколько ниже средних прогнозов на конец января. Соответственно, у ЦБ РФ пока нет прямых поводов повышать ставку. Более того, если остальные прогнозы будут реализовываться столь же чётко, то уже в II полугодии появится окно возможности для снижения ставки, что позитивно повлияет на рынок ОФЗ, а через него и на рубль. В среду 6 февраля Минфин проведёт два аукциона ОФЗ. На первом будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226  с погашением в октябре 2026 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. На втором будут предложены ОФЗ-ПД 26225 с погашением в мае 2034 года в объёме 15 млрд рублей по номиналу. Как правило, в дни размещений рубль преимущественно укрепляется. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,05% до 65,62, а евро слабел на 0,16% до 74,88.

 

Американские торги завершились ростом индексов. NASDAQ может выйти из медвежьего рынка, так как его рост от минимальных значений составляет почти 20%. Инвесторы простили Alphabet (+1,16%) существенный рост расходов, так как компания отчиталась лучше прогнозов по прибыли. Бумаги производителя жёстких дисков Seagate Technology просели на 0,92%, хотя компания отчиталась лучше прогнозов. Статистика дня была не столь позитивной. Индекс ISM США в сфере услуг упал до 56,7 п. с 58,0 п. в декабре, схожий PMI в сфере услуг от Markit упал в январе до 54,2 п. с 54,4 п. в декабре. Президент ФРБ Далласа Р. Каплан заявил о том, что ставки должны оставаться на текущем уровне до тех пор, пока картина будущего для экономики США не прояснится. По итогам дня DJIA 25411652 п., а S&P 500 повысился на 0,47% до 2737,70 п.            

 

Американский рынок не успел отреагировать на выступление Д. Трампа перед конгрессом, но некоторые положения в речи президента стоят упоминания. Д. Трамп говорил о том, что модернизация инфраструктуры не является вариантом, а представляет собой необходимость. Однако он не стал говорить о конкретных цифрах. Д. Трамп призвал к снижению стоимости лекарств, выписываемых в рамках страховки. Он отказался от формулировки возможности чрезвычайного положения, но призвал к согласию по вопросу строительства стены на мексиканской границе. Вновь он говорил о пересмотре торговых соглашений, чтобы обеспечить увеличение числа рабочих мест в США. Объявил о возможной встрече с лидером С. Кореи в конце февраля на территории Вьетнама. И, наконец, президент США призвал к солидарности в защите американских свобод и рыночной экономики. Кроме выступления главы государства на лентах появилось заявление торгового представителя США Р. Лайтхэйзера о том, что министр финансов С. Мнучин отправится в Пекин на следующей неделе для продолжения торговых переговоров. Управляющий Резервным банком Австралии Филипп Лоуе заявил о возможности пересмотра ставок в будущем на фоне рисков ослабления экономики. Раньше, по его словам, преобладали риски повышения ставки, а сегодня они сбалансированы с рисками смягчения денежной политики. К 8:40 мск Nikkei 225- 20885,86 п. (+0.20%).

 

Нефть незначительно дорожала, игнорируя рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 1 февраля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,7 млн баррелей, а дистиллятов на 1,1 млн баррелей. ОпросS&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 3,7 млн баррелей и увеличение запасов бензина и дистиллятов на 1,7 млн баррелей по каждой позиции. Стоит также обратить внимание на информацию Wall Street Journal, который пишет о предложении Саудовской Аравии и союзников по Персидскому заливу в адрес России по формированию формального партнёрства, что предполагает изменения в OPEC. Резервы SPDR Gold Trust продолжают указывать на успокоение рынков. Во вторник они сократились с 813.29 тонн до 811,82 тонн. К 9:00 мск Brent - $62,05 (+0,11%), WTI - $53,74 (+0,15%), золото - $1317,9 (-0,10%), медь - $6226,98 (+0,27%), никель - $13105(+0,50%).

 

Индекс доллара подрастал на 0,08% до 95,858 п. Австралийский доллар слабел на 1,15% против валюты США на фоне явного смягчения позиции Резервного банка Австралии. К 9:00 мск EUR-USD - $1,14 (-0,06%), GBP-USD - $1,295 (+0,05%), USD-JPY – 109,77 (-0,17%).

 

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

 

- в 10:00 мск — производственные заказы в Германии;

 

- в 16:00 мск — инфляция в РФ (прогноз 5,2% в январе);

 

- в 16:30 мск — новые строительства и разрешения на них, заказы на товары длительного пользования, цены личного потребления, экспорт и импорт, а также ВВП США (столь плотный календарь предполагается из-за переноса статистики, публикация которой была отложена из-за частичной заморозки финансирования правительства);

 

- в 18:30 мск — отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

 

Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Нефть уже не падает, но сырьевые валюты слабеют. Работающие азиатские рынки всё же демонстрируют позитивную динамику. В России торги могут начаться с обновления исторического максимума, но устойчивость данной тенденции пока вызывает сомнение. График МосБиржи всё же говорит о краткосрочной перекупленности.



» » Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный


Новости партнеров


Загрузка...

Читайте также


Что пишут в @блогах


Ищу человека

21 июля 2017 года произошло знаковое событие для юридической системы...

Новости из соцсетей


Новость дня

Наши проекты

Наш видеоканал

Курсы валют

Последние новости

Новости партнеров

Загрузка...


Последние комментарии

Гороскоп на неделю

Видео

Мнения

День в истории

Последнее в @блогах