«Газпром нефть» разместила биржевые облигации на 25 миллиардов рублей

«Газпром нефть» (кредитный рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) - ААА(RU) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03R общим номинальным объемом 25 миллиардов рублей и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев. Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА.


Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, 55 заявок от различных счетов и более чем двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 7,85% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании.


Организаторами выпуска выступили АО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 23 октября 2017 года на Московской Бирже.


 «Высокий интерес инвесторов к новому рыночному размещению облигаций компании позволил нам увеличить объем выпуска ценных бумаг с изначально планировавшихся 20 миллиардов рублей до 25 миллиардов. В рамках этого выпуска мы добились не только рекордно низкого значения ставки купона среди рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года, но и минимальной ставки за всю историю размещений «Газпром нефти», что является убедительным свидетельством эффективной работы компании на российском рынке заимствований»,-отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Россия


«Газпром нефть» разместила биржевые облигации на 25 миллиардов рублей

Лого NewsRussia.Today

«Газпром нефть» (кредитный рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) - ААА(RU) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03R общим номинальным объемом 25 миллиардов рублей и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев. Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА.


Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов, 55 заявок от различных счетов и более чем двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 7,85% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании.


Организаторами выпуска выступили АО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 23 октября 2017 года на Московской Бирже.


 «Высокий интерес инвесторов к новому рыночному размещению облигаций компании позволил нам увеличить объем выпуска ценных бумаг с изначально планировавшихся 20 миллиардов рублей до 25 миллиардов. В рамках этого выпуска мы добились не только рекордно низкого значения ставки купона среди рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года, но и минимальной ставки за всю историю размещений «Газпром нефти», что является убедительным свидетельством эффективной работы компании на российском рынке заимствований»,-отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич.



» » «Газпром нефть» разместила биржевые облигации на 25 миллиардов рублей


Новости партнеров


Загрузка...

Читайте также


Что пишут в @блогах


Ищу человека

21 июля 2017 года произошло знаковое событие для юридической системы...

Новости из соцсетей


Новость дня

Наши проекты

Наш видеоканал

Курсы валют

Последние новости

Новости партнеров

Загрузка...


Последние комментарии

Гороскоп на неделю

Видео

Мнения

День в истории

Последнее в @блогах